¿Cómo agregar un cliente?

Consejo de Sherpa

Siempre busca variaciones del nombre del cliente, incluidos los errores de ortografía, antes de agregarlo.

Puesta en marcha

Agregar un cliente a una transacción: después de hacer clic en Venta, haz clic en Agregar (en la barra de herramientas).

Agregar un cliente fuera de una operación de venta: en el escritorio principal de Ascend, haz clic en el mosaico Clientes. Luego haz clic en Añadir (en la barra de herramientas).

Campos y opciones


Consejo de Sherpa

Haz clic en el icono Escanear (o F7) para escanear la licencia de un cliente con el escáner de código de barras Zebra / Motorola DS4308-DL, DS6878 o DS8178-DL-DL para introducir la información del cliente.

General

(obligatorio) Tipo de cuenta: Selecciona Individual si el cliente es una persona o Empresa si es una organización.

(obligatorio) Nombre: escribe el nombre del cliente. Este campo es obligatorio incluso si se selecciona el tipo de cuenta de empresa.

(obligatorio) Apellido:  escribe el apellido del cliente. Este campo es obligatorio incluso si se selecciona el tipo de cuenta de empresa.

Empresa: escribe el nombre de la empresa. Este campo es obligatorio si se selecciona el tipo de cuenta de la empresa.

Dirección de correo electrónico: Introduce la dirección de correo electrónico del cliente.

Teléfono 1:  ingrese el número de teléfono principal del cliente. Selecciona el tipo de teléfono:

  • Fijo:  el número de teléfono es un número de casa (fijo).     
  • Móvil:  el número de teléfono es un número móvil que puede recibir mensajes SMS (texto). Esta opción está seleccionada por defecto.       
  • Trabajo:  el número de teléfono es un número de trabajo.     
  • Fax:  el número de teléfono es una máquina de fax.     
  • Móvil (Sin SMS):  el número de teléfono es un número móvil, pero no puede recibir mensajes SMS.     
  • Otro:  el número de teléfono es otro tipo no definido anteriormente.       

Teléfono 2:  ingresa el número de teléfono secundario del cliente. Selecciona el tipo de teléfono (móvil, fijo, etc.).

  • Inicio: el número de teléfono es un número de casa (fijo).     
  • Móvil: el número de teléfono es un número móvil que puede recibir mensajes SMS (texto). Esta opción se selecciona por defecto
  • Trabajo: el número de teléfono es un número de trabajo.     
  • Fax: el número de teléfono es una máquina de fax.     
  • Móvil (Sin SMS): el número de teléfono es un número móvil, pero no puede recibir mensajes SMS.     
  • Otro: el número de teléfono es otro tipo no definido anteriormente.       

 Género:  selecciona el género del cliente. Este campo puede ser necesario dependiendo de la configuración en Opciones.

Fecha de nacimiento:  ingresa la fecha de nacimiento del cliente.

Número de cuenta:  este campo se llena automáticamente. Escribe un número nuevo si está generando información de cuenta fuera de Ascend, o haz clic en Nuevo  para generar automáticamente un nuevo número.

Incluir en Comunicaciones: chequea si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos o correos.

Soporte de la tarjeta Trek: chequea si el cliente tiene una tarjeta Trek activa.

Oculto:  marca para borrar el cliente. Consejo de Sherpa: los datos del cliente no se eliminan, pero solo se muestran cuando se selecciona la opción Mostrar ocultos. Los datos de la transacción no se ven afectados.


Dirección de facturación

Enviar estados de cuenta: verificar si la compra en los estados de cuenta debe generarse para el cliente.

Dirección 1: ingresa la primera línea de la dirección de facturación del cliente.

Dirección 2: ingresa la segunda línea de la dirección de facturación del cliente.

Ciudad: Introduce o selecciona la ciudad para la dirección de facturación del cliente.  

Consejo de Sherpa: cuando se ingresa un código postal, la ciudad y el estado / provincia correspondientes se seleccionan automáticamente.

Estado / Provincia:  escribe el estado o provincia para la dirección de facturación del cliente.

Código postal: ingresa el código postal de la dirección de facturación del cliente.

País:  selecciona el país para la dirección de facturación del cliente. Consejo de Sherpa: los países deben estar activados antes de que puedan ser seleccionados. Ver ¿Cómo agrego un país?  


Dirección de entrega

Tipo de dirección:  Selecciona Residencial si la dirección es para un hogar, o Comercial si es para un negocio.

Uso de dirección de facturación para envío: comprueba si las direcciones de facturación y envío son las mismas

Dirección 1: Introduce la primera línea de la dirección de facturación del cliente (p.e. nombre de calle)

Dirección 2:  escribe la segunda línea de la dirección de facturación del cliente (p.e, número de piso)

Ciudad: escribe o selecciona la ciudad para la dirección de facturación del cliente.

Consejo de Sherpa

Cuando se ingresa un código postal, la ciudad y el estado / provincia correspondientes se seleccionan automáticamente.

Estado / Provincia:  ingresa el estado o provincia para la dirección de facturación del cliente.

Código postal: ingresa el código postal de la dirección de facturación del cliente. 

País:  selecciona el país del cliente. Consejo de Sherpa: los países deben estar activados antes de que puedan ser seleccionados. Ver  ¿Cómo agrego un país? 


Impuestos

Tasa actual:  la tasa impositiva actual cobrada al cliente se muestra en el encabezado Impuesto.

Identificación fiscal: tipo de identificador proporcionado para probar la excepción de impuestos.

Motivo de la excepción fiscal:  selecciona el motivo de excepción aplicable (p. Ej. , Parque estatal  ). Consejo de Sherpa: los motivos de excepción deben agregarse antes de ser seleccionados; ver ¿Cómo agrego un motivo de excepción de impuestos? 

Detalle de la tasa impositiva:  el impuesto predeterminado del cliente y las tasas impositivas actuales se muestran en la casilla. Para aplicar una excepción, haz clic en el campo Impuesto al cliente y escribe la tasa que desea.


Compra en cuenta

Estado: haz clic en el estado de la cuenta del cliente.

  • Inactivo: el cliente no puede realizar compras en la cuenta.     
  • Activo: el cliente puede realizar compras en la cuenta.     
  • Suspendido: el cliente podría realizar compras en la cuenta, pero la opción se revocó temporalmente (por ejemplo, la cuenta tiene un retraso).     
  • Cerrado:  el cliente podría realizar compras en la cuenta, pero su cuenta ahora está cerrada. 

Límite de crédito: Selecciona la cantidad máxima que el cliente podría pagar.

 Términos: Elige las condiciones de pago en nombre del cliente (por ejemplo, Net 30).

 Requerir número de orden de compra:  comprueba si debe teclearse un número de orden de compra al facturar a la cuenta.

Instrucciones especiales:  Escribe comentarios adicionales en la cuenta del cliente.

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