Hoe voeg ik een klant toe?
Sherpa Tip: zoek altijd naar variaties van de naam van de klant, inclusief spelfouten, voordat u deze toevoegt.
Start
Een klant in een transactie toevoegen: na het klikken op de verkoop klik je op op Voeg toe (in de werkbalk).
Een
klant buiten een transactie toevoegen: op het bureaublad van Ascend klik je op
de tegel klanten.
Klik vervolgens op Toevoegen (op de werkbalk).
Velden en opties
Sherpa Tip: klik op het E-ID lezen (of F7) pictogram en lees de E-ID van de klant in via een smart card reader
Algemeen
(vereist) Rekening type:Selecteer Afzonderlijk als de klant een persoon is of Bedrijf als het een organisatie is.
(vereist) Voornaam:Geef hier de voornaam van de klant. Dit veld is verplicht, zelfs als het type bedrijfsis geselecteerd.
vereist Achternaam:Geef hier achternaam van de klant. Dit veld is verplicht, zelfs als het type bedrijf geselecteerd.
Bedrijf: typ de naam van het bedrijf. Dit veld is verplicht als het type bedrijf is geselecteerd.
E-mailadres: Geef het e-mailadres van de klant.
Tel 1: Voer het hoofdtelefoonnummer van de klant in. Selecteer het type telefoon (mobiel, vast, enz.).
- Home: het telefoonnummer is een (vast) huisnummer.
- Mobiel: het telefoonnummer is een mobiel nummer dat SMS-berichten kan ontvangen (tekst). Deze optie is standaard geselecteerd.
- Werk: het telefoonnummer is een werknummer.
- Fax: het telefoonnummer is een faxapparaat.
- Mobile (geen SMS): het telefoonnummer is een mobiel nummer, maar het kan geen SMS-berichten ontvangen.
- Overig: het telefoonnummer is een ander type dat hierboven niet is gedefinieerd.
Tel 2: Voer het secundaire telefoonnummer van de klant in. Selecteer het type telefoon (mobiel, vast, enz.).
- Home: het telefoonnummer is een (vast) huisnummer.
- Mobiel: het telefoonnummer is een mobiel nummer dat SMS-berichten kan ontvangen (tekst). Deze optie is standaard geselecteerd.
- Werk: het telefoonnummer is een werknummer.
- Fax: het telefoonnummer is een faxapparaat.
- Mobile (geen SMS): het telefoonnummer is een mobiel nummer, maar het kan geen SMS-berichten ontvangen.
- Overig: het telefoonnummer is een ander type dat hierboven niet is gedefinieerd.
Geslacht: Selecteer het geslacht van de klant. Dit veld kan verplicht zijn afhankelijk van de instellingen in Opties.
Geboortedatum: Voer de datum van de verjaardag van de klant in.
Rekeningnummer: Dit veld wordt automatisch ingevuld. Typ een nieuw nummer als u accountgegevens genereert buiten Ascend of klik op Nieuw om automatisch een nieuw nummer te genereren.
Opnemen in communicatie: Controleerof de klant heeft ingestemd om e-mails of mailings te ontvangen.
Verborgen: Vink dit vakje aan om de klant niet langer te tonen in uw systeem. Sherpa Tip: klantgegevens worden niet verwijderd, maar worden alleen weergegeven wanneer verborgen is geselecteerd. Transactiegegevens worden niet beïnvloed.
Factuuradres
Afschriften verzenden: Controleer of de inkoop op rekeningafschriften voor de klant moet worden gegenereerd.
Adres 1: Typ de eerste regel van het factuuradres van de klant.
Adres 2: Typ de tweede regel van het factuuradres van de klant.
Plaats: Typ of selecteer de plaats in het factuuradres van de klant.
Sherpa Tip: als u een postcode invoert, worden de bijbehorende plaats en provincie automatisch geselecteerd.
Staat/provincie: Typ de staat of provincie voor het factuuradres van de klant.
Postcode: Voer de postcodes in voor het factuuradres van de klant.
Land: Selecteer het land voor het factuuradres van de klant. Sherpa Tip: landen moeten worden geactiveerd voordat ze kunnen worden geselecteerd. ZieHoe voeg ik een land toe?
Afleveradres
Adres type: Selecteer residentieel als het adres is voor een huis, of commercieel als het voor een bedrijf.
Factureringsadres gebruiken voor verzending: Controleerof de facturerings-en verzendadressen hetzelfde zijn.
Adres 1: Typ de eerste regel van het factuuradres van de klant.
Adres 2: Typ de tweede regel van het factuuradres van de klant.
Plaats: Typ of selecteer de plaats voor het factuuradres van de klant.
Sherpa Tip: als u een postcode invoert, worden de bijbehorende plaats en provincie automatisch geselecteerd.
Staat/provincie: Voer de provincie in voor het factuuradres van de klant.
Postcode: Typ de postcodes voor het factuuradres van de klant.
Land: Selecteer het land van de klant. Sherpa Tip: landen moeten worden geactiveerd voordat ze kunnen worden geselecteerd. ZieHoe voeg ik een land toe?
Belasting
Huidige tarief: het huidige belastingtarief dat aan de klant wordt aangerekend, wordt weergegeven in de BTW-koptekst.
BTW-nummer: Typ het BTW nummer om de belastinguitzondering te bewijzen.
Reden van de belasting uitzondering: Selecteer de toepasselijke uitzonderings reden (bijv. State Park). Sherpa Tip: uitzonderlijke redenen moeten worden toegevoegd voordat ze kunnen worden geselecteerd; ZieHoe voeg ik een belasting uitzondering reden?
BTW-tarief detail: de standaardbelasting en de huidige belastingtarieven van de klant worden weergegeven in het raster. Als u een uitzondering wilt toepassen, klikt u in het veld klant belasting en typt u het gewenste tarief.
Koop op rekening
Status: Klik opde status van de klantrekening.
- Inactief: de klant kan geen account aankopen doen.
- Actief: klanten kunnen account aankopen doen.
- Geschorst: de klant kan account aankopen doen, maar de optie is tijdelijk ingetrokken <(bijvoorbeeld de klant heeft een onbetaalde rekening).
- Gesloten:de klant kan account aankopen doen, maar zijn account is nu gesloten.
Kredietlimiet:het maximumbedrag dat de klant kan aankopen op krediet.
Voorwaarden: typ de betalingsvoorwaarden namens de klant (bijv. netto 30).
Vereist Bestelnummer: Controleer of er een inkoopordernummer moet worden getypt bij het factureren aan de klant.
Bijzondere instructies: Typ aanvullende opmerkingen over de rekening van de klant.